IDC预测2024年全球数据中心支出大幅上调，AI驱动云基础设施增长加速

在汇总数千家主要IT硬件、软件和服务供应商的收入数据时，我们需要花费一定时间来确保数据的准确性和完整性，以便对数据中心市场趋势进行深入分析。因此，直到今年第三季度初，我们才从IDC获得了2024年第一季度数据中心基础设施支出的最终数据。

好消息是，IDC上调了对2024年数据中心计算与存储支出的预测，且增幅相当显著。IDC还提高了未来五年内全球数据中心计算和存储支出的预期，相较之前的数据更为乐观。

在截至3月的第一季度中，IDC估计全球市场在计算和存储容量上的支出总额达544亿美元。这部分支出包括采购专用设备，这些设备会被部署在专有数据中心或托管设施中，并逐步摊销。此外，部分设备则被用于共享云或作为专用硬件使用，这些硬件可能位于数据中心、托管设施或云环境中，并只供单一客户使用。

值得注意的是，以下收入数据反映的是厂商向最终客户或渠道合作伙伴销售设备的收入，而非来自云基础设施的租金收入。这种处理方式确保了季度间设备采购金额的公平比较。（尽管我们对非云设备的摊销年收入与共享/专用云设备的年租金比较也很感兴趣，但截至目前，IDC和Gartner似乎尚未发布过类似的研究报告。）

本季度全球数据中心基础设施支出高达544亿美元，较去年同期增长了46%。虽然目前还不清楚这笔支出中有多少用于本地AI系统的采购或租赁自云端的AI系统，但合理推测AI相关系统的支出可能占到了约40%，其中绝大部分用于租用由英伟达GPU支持的AI系统容量。实际上，AI在计算和存储支出中的份额可能更高，接近总开支的一半，但IDC未在其数据中进一步公开讨论这一比例。

深入研究后，IDC报告显示，2024年第一季度企业客户在共享云基础设施上的支出达到了263亿美元，较去年同期增长了43.9%。专用云基础设施的支出增长了15.3%，但仍低于过去两年内的季度平均值74亿美元。将两者相加，云基础设施的总体支出增长了36.9%，达330亿美元。而非云基础设施（即常规系统采购）仅增长了5.7%，总额为139亿美元。

在此次IDC数据报告中，我们注意到一个重大变化，即2023年的销售数据经过了重新调整，共享云与专用云的划分方式也发生了根本性转变，总体支出数字下调了8亿美元。尽管与全年1089亿美元的总支出相比，这一调整幅度并不大，但IDC确实增加了47亿美元的共享云支出，同时将专用云支出下调了39亿美元，这反映了市场的重大动向。

统计模型的这一重大变化引发了对其准确性的质疑，究竟是为了更好地反映市场行为，还是预测未来计算和存储市场的转变？

IDC对2024年数据中心计算与存储支出的预测也出现了显著调整。今年早些时候，IDC曾预测共享云支出将达到953亿美元，专用云支出为346亿美元，非云支出为579亿美元。但现在IDC认为今年全球共享云容量租赁总额将达到1083亿美元，上调了130亿美元。我们认为这主要是由于大规模AI支出所推动，其中专用云支出预测减少了46亿美元，降至300亿美元。非云计算及存储支出预计增加69亿美元，反映出企业在AI系统采购和现有设备升级方面的支出增加，以在现有物理空间和供电限制下为AI系统腾出更多空间。显然，更高效的通用服务器将为AI系统释放出更多空间、供电和预算。

从预测来看，云基础设施在整体计算和存储采购中所占的份额将继续增加。两年前其占比为63.8%，去年为64.7%，预计今年将达到68.1%。到2028年，这一比例有望进一步增长至73.6%。但要达到100%还需较长时间。

即便将视角扩展到包括超大规模基础设施运营商、云服务商、电信企业、托管服务商等在内的所有服务提供商，与企业、政府和学术界相比，趋势依然相似。然而，作为整体，服务提供商在系统销售中所占的收入比例与趋势略有不同，这可能是因为企业、政府和学术机构也在建立自己的云基础设施，甚至自主构建AI系统以运行新型应用程序和数据存储。

由此推断，服务提供商也将部分支出用于自身的内部业务运营平台，但具体数额仍不明确。